'배당 효자' 종목 줄 듯…100대 기업 중 52곳 잉여현금흐름 '악화'
'배당 효자' 종목 줄 듯…100대 기업 중 52곳 잉여현금흐름 '악화'
  • 고정훈 기자
  • 승인 2018.12.26 10:44
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현대차 등 25곳은 아예 마이너스…기업은행 -9조 '최대'
IT-건설·건자재-철강 '증가'…보험-은행-석유화학 '감소'

[키뉴스 고정훈 기자] 국내 시가총액 상위 100대 기업 중 올들어 배당여력이 늘어난 기업은 47%에 불과한 것으로 나타났다. 나머지 53%는 배당여력이 줄거나 아예 마이너스를 기록했다.

기업 경영성과 평가사이트 CEO스코어는 9월 말 현재 시가총액 상위 100대 기업(12월21일 종가 기준)의 잉여현금흐름(FCF, Free Cashflow)을 26일 조사 발표했다. 그 결과 전체 잉여현금흐름은 31조4640억원으로, 1년 새 2.6%(7930억원)가 증가했다.

그러나 이는 삼성전자, 우리은행, SK하이닉스 등 몇몇 대기업의 급증에 따른 착시로 풀이된다. 실제 전체 절반이 넘는 52개 기업 잉여현금흐름은 감소하거나 마이너스였다. 

잉여현금흐름이란 기업이 영업활동에서 벌어들인 영업현금흐름에서 각종 비용과 세금, 설비투자 등을 빼고 남은 잔여 현금 흐름을 말한다. 기업 실제 자금 사정이 얼마나 양호한지를 알려주는 지표이자 연말 배당여력을 보여주는 지표로 활용된다.

시총 100대 기업 잉여현금흐름 증가액 톱30(자료=CEO스코어)
시총 100대 기업 잉여현금흐름 증가액 톱30(자료=CEO스코어)

 

전체 98개 기업 중 잉여현금흐름이 마이너스인 곳은 25곳이었다. 기업은행이 -9조625억원으로 최대를 기록했다. 한국전력(-3조290억원), S-Oil(-1조8131억원), 현대자동차(-1조3356억원), LG디스플레이(-1조333억원)도 마이너스 금액이 1조원을 넘었다.

잉여현금흐름이 마이너스인 25곳 중에는 기업은행을 비롯해 신한지주, 삼성증권, 메리츠종금증권, NH투자증권, 삼성카드 등 금융사들이 다수 포함됐다. 한미약품, 셀트리온헬스케어, 삼성바이오로직스, 신라젠 등 제약바이오업체도 다수 눈에 띄었다.

마이너스는 아니지만 전년 대비 줄어든 곳은 27개 사에 달했다. 한화생명과 삼성화재는 전년 대비 각각 1조6705억원(61.7%), 1조2549억원(74.0%) 감소했다. 롯데케미칼(-5282억원, 35.4%)과 SK이노베이션(-4273억원, 27.5%), LG유플러스(-3601억원, 50.8%)도 감소액 톱5에 이름을 올렸다.

반대로 잉여현금흐름이 늘어나면서 플러스를 기록한 곳은 46개 사로 전체 절반에 약간 못 미쳤다. 증가액은 총 27조4281억 원으로, 이중 삼성전자, 우리은행 등 2개사의 증가액이 41.4%나 차지했다.

삼성전자는 지난 9월 말 현재 잉여현금흐름이 11조3285억원으로 1년 새 6조3276억원(126.5%)이나 급증했다. 우리은행도 5조174억원(1815.8%) 늘어 증가액 2위를 기록했다. 미래에셋대우는 지난해 -2조8027억원에서 2조8619억원 늘어 592억원 플러스로 전환했다. 이어 포스코(1조5677억원), SK하이닉스(1조1759억원), 대우조선해양(1조1679억원) 등이 전년 대비 1조원 이상 늘었다.

한편 업종별로는 삼성전자와 SK하이닉스가 포함된 정보기술(IT)이 6조7280억원에서 13조6342억원으로 6조9062억원 증가해 전체 19개 업종 중 잉여현금흐름이 가장 많이 늘었다. 건설·건자재(3조4178억원), 기타금융(1조3871억원), 철강(1조3482억원) 등이 뒤를 이었다.

반면 보험(-3조5905억원), 은행(-3조3932억원), 석유화학(-2조7012억원), 자동차 및 부품(-2조2920억원), 에너지(-1조6825억원) 등 8개 업종은 잉여현금흐름이 감소했다.

SK하이닉스가 CES2019에서 선보인 Innovative Mobility (사진=SK하이닉스 홈페이지)
SK하이닉스가 CES 2019에서 선보일 Innovative Mobility (사진=SK하이닉스 홈페이지)

 

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